Kas polüpropüleeni hind tõuseb aastal? Venemaa turul ringlussevõetud polüpropüleen. Tooraine ja polümeeride hinnad, tarbimise kasvumäärad

Turuuuring polüetüleeni ja polüpropüleeni turg sisaldab keeruline analüüs maailma ja Venemaa esmases vormis etüleenpolümeeride ja propüleenpolümeeride turg.

Aruandes esitatakse andmed etüleeni ja propüleeni polümeeridega kauplemise mahu kohta maailmas, maailma impordi ja ekspordi dünaamika ja geograafia kohta.

Uuringus uuritakse selle tööstuse peamisi parameetreid Vene Föderatsioonis, nimelt polüetüleeni ja polüpropüleeni tootmist, selle struktuuri, arengudünaamikat, geograafiat föderaalringkondade ja piirkondade kaupa. Samuti analüüsitakse polüpropüleeni ja polüetüleeni eksporti ja importi. Ekspordi ja impordi analüüs näitab omadusi ja mahtu rahvusvaheline kaubandus polüpropüleen ja polüetüleen, etüleeni ja propüleeni polümeeride suuremad tootjad, suurimad importijad / eksportijad. Lisaks analüüsitakse üksikasjalikult propüleeni ja etüleeni polümeeride keskmisi impordi- / ekspordihindu.

UURINGU EESMÄRGID

Kirjeldage Venemaa polüetüleeni ja polüpropüleeni tootmist peamiste parameetrite järgi:

Tootmise dünaamika
Tootmisgeograafia
Peamised tootjad

Mõelge polüpropüleeni ja etüleenpolümeeride tootjahindadele:

Üldiselt kogu Venemaal
Föderaalringkondade kaupa

Analüüsige etüleeni ja propüleenpolümeeride importi Venemaalt:

Impordi dünaamika;
Impordistruktuur HS-koodide järgi;
Importige geograafiat;
Peamised importijad;
Suuremad imporditud toodete tootjad;
Keskmised impordihinnad.

Etüleeni ja propüleeni polümeeride Venemaa ekspordi iseloomustamine järgmistes valdkondades:

Ekspordi dünaamika;
Ekspordistruktuur TN VED koodide järgi;
Ekspordigeograafia;
Peamised eksportijad.

Turu maht füüsilises mõttes;
Imporditud toodete osakaal turul.

Mõelge etüleeni ja propüleenpolümeeride ülemaailmsele turule:

Maailma eksport üldiselt ja eksportivate riikide kaupa;
Keskmised ekspordihinnad;
Maailma import üldiselt ja importivate riikide kaupa;
Keskmised impordihinnad;
Polüetüleeni ja polüpropüleeni futuuride hinnad.

EKSTRAKTID UURINGUST:

2016. aasta lõpus näitasid etüleenpolümeeri tootmise mahud Venemaal ***% kasvu ja saavutasid viimase 8 aasta maksimaalse väärtuse - *** tuhat tonni. 2017. aasta esialgsete tulemuste kohaselt moodustas seda tüüpi toodete toodangu maht peaaegu *** tuhat tonni, näidates aastaga ***% kasvu.
Venemaa suurim etüleenpolümeeride tootja on PJSC "***".
2016. aastal oli impordi maht *** tuhat tonni, mis on ***% madalam kui 2015. aasta tase. 2017. aasta esialgsete tulemuste kohaselt kasvas näitaja ***%. Etüleenpolümeeride impordi väärtus 2016. aasta lõpus ulatus enam kui *** miljoni dollarini, vähenedes 2015. aastaga võrreldes ***%. 2017. aasta esialgseteks tulemusteks kasvas näitaja ***%.
GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) arvutuste kohaselt moodustas Venemaa etüleenpolümeerituru kogumaht 2016. aastal *** miljonit tonni. 2017. aasta esialgsete tulemuste kohaselt ulatus etüleenpolümeerituru maht *** tuhande tonnini, kasvades ***%.

Pakub korraldajaettevõte.

Põhiplastide tootmise tootmisvõimsuse rakendusaste läheneb piirile ja Venemaa tooraine pakkumise aktiivne kasv peatub. Protsessorid osutavad kitsale kaubamärgivalikule ja on mures kodumaiste polümeeride kõrge hinna pärast. Tootjad edastasid soovi toetada siseturgu, jätkates oma kauba väärtustamist vastavalt maailma pariteedile.

Neljateistkümnes rahvusvaheline konverents "Polüetüleen. Polüpropüleen 2017 ", korraldas INVENTRA, toimus 21. märtsil Moskvas. Üritus toimus Venemaa tööstus- ja kaubandusministeeriumi ning Polyplastic Groupi toel. Partneriteks olid ettevõtted "Centropolymer", OMIPA, Milliken Europe, "Communications", ajakiri " Polümeermaterjalid».

"Polüetüleeni ja polüpropüleeni turu läbivad probleemid ajendasid meid ühendama nende segmentide peamised tegijad ühes kohas," ütles CREON Grupi tegevdirektor oma tervituskõnes. Sergei Stolyarov... Ta tuletas meelde tööstus- ja kaubandusministeeriumi väljatöötatud tegevuskava plastide töötlemise arendamiseks aastani 2025 ja kutsus üles osalema aktiivselt alltööstuse ühe põhidokumendi loomises. "Oleme tööga juba liitunud ja oleme valmis reguleerivatele asutustele arvamusi edastama," rõhutas ta.

Ürituse avas ülevaatlik aruanne Venemaa polüpropüleeni ja polüetüleeni turu olukorra ja peamiste suundumuste kohta, mille traditsiooniliselt esitas INVENTRA analüütikaosakonna direktor Lola Ogrel... Venemaal on kahe põhipolümeeri (PP ja PE) tootmise kogupotentsiaal 3 miljonit 300 tuhat tonni, samas kui tootjate arv on piiratud kümne ettevõttega, millest ainult neli toodavad mõlemat polümeeri.

2016. aastal kasvas polüpropüleeni tootmine 7,5% ja ulatus 1 miljoni 380 tuhande tonnini. PP-turg on viimase nelja aasta jooksul aktiivselt arenenud tänu kahe uue projekti - Sibur-Tobolsk (500 tuhat tonni) ja Poliom (210 tuhat tonni) - elluviimisele. . t). Tänaseks on kasvupiirid ammendatud, võimsuse rakendusaste on jõudnud 97% -ni ja on kriitilise piiri lähedal. Nendes tingimustes kodumaiste ettevõtetega juhtis tähelepanu kõrge marginaaliga toodetele. 2016. aasta lõpus ulatus kopolümeeride tootmine Venemaal rekordilise 280 tuhande tonnini, kasvades eelmise aastaga võrreldes 12%. Kui 2010. aastal moodustasid kopolümeerid 9% kogu PP toodangust, siis 2016. aastal oli see juba 20,3%.

Polüetüleeni tootmine lisas eelmise aasta tulemusele 7% ja ulatus 1 miljoni 716 tuhande tonnini, võimsuse rakendusaste oli 91%. Madala tihedusega polüetüleeni tootmine kasvas 2016. aastal 10%, ületades 1 miljonit tonni, kuid ei jõudnud siiski 2013. aasta tasemele. Eelmisel aastal käivitas NKNK alfa-olefiinide moderniseeritud tootmise. Selle tulemusel kasvas lineaarse PE kogus 1,6 korda ja ulatus 73,5 tuhande tonnini. Kuid vaatamata positiivsele dünaamikale on lineaarne polüetüleenisegment endiselt kõige enam impordist sõltuv. Suure tihedusega polüetüleeni tootmine püsis praktiliselt eelmise aasta tasemel, langedes vaid 6 tuhande tonni võrra.

Vaatamata tootmismahtude suurenemisele 2016. aastal on PE-turg uute võimsuste kasutuselevõtu osas paigal. Nii et viimase kümne aasta jooksul ei pandud tööle ühtegi uut ettevõtet, olemasolevate tööstusharude moderniseerimine aitas kaasa. Seetõttu võib mis tahes töötava tehase vääramatu jõud turu tasakaalust välja viia ja viia järsu hinnahüppeni, mida täheldasime eelmise aasta aprillis LDPE turul.

Viimasel ajal on kodumaised põhipolümeeride tootjad tundnud end palju kindlamalt kui tarbijad. Üheks peamiseks põhjuseks on valitsev hinnapoliitika PP ja PE rakendamise valdkonnas. Vaatamata langevatele naftahindadele ja tooraine (etüleeni ja propüleeni) hindade langusele hoiti omamaised hinnad impordipariteediga kooskõlas. Niisiis, aastatel 2010–2014. polümeeride ja nende tootmiseks vajalike toorainete maksumuse vahe oli vahemikus 20–30 tuhat rubla ning 2016. aastal kasvasid hinnavahed 47 tuhande rubla polüpropüleeni ja 55 tuhande rubla polüetüleeni puhul.

Tooraine ja polümeeride hinnad, tarbimise kasvumäärad

Lisaks pidurdati Venemaa töötlemise arengut: laenude kõrged intressimäärad ja keerukas nende saamise protsess, kitsas valik kodumaiseid tooraineid, sealhulgas lisaaineid ja täiteaineid, samuti eesmärgi puudumine riiklik programm ringlussevõtu stimuleerimiseks.

Valdavates tingimustes on PE ja PP töötlemise turud arenenud erineval viisil. Nõudlus polüpropüleeni järele on kasvanud ja on viimase 7 aasta jooksul kasvanud 50%. Polüetüleeni töötlemine laienes torusegmendi tõttu kuni 2013. aastani ja langes koos nõudlusega PE-torude järele. 2016. aasta oli polüetüleenituru (kuid mitte torude) jaoks pöördepunkt, mis näitas küll väikest, kuid 70 tuhande tonni kasvu. See sai võimalikuks tänu lõplike imporditud polümeeritoodete ümberpaigutamisele dollari kõrge vahetuskursi tõttu.

Rääkides siseturust polümeertorud, Torujuhtmete süsteemide osakonna direktor, Polyplastic Group Kirill Trusovlisas, et alates tootmise tipust 2013. aastal on turg kitsenenud 32%, kuid 2017. aasta lõpu poole hakkab see aeglaselt elavnema. Aastaks 2021 on turg tõenäolisem taas tõus ja saavutab 2013. aasta 400 tuhande tonni taseme. Ta lisas ka, et edukaks arenguks vajab segment PE100 sorte, millel on suurenenud pragude levik ja äravoolukindlus, PERT ja plokk-kopolümeer PP mitte-survetöötluseks.

Vanem tehnoloogiajuht, Lukoil Oksana Borisova teatas, et 2018. aasta märtsis kavatseb Stavrolen alustada PE 100 tootmist. Tõenäoliselt on see looduslik, mitte tahmaga täidetud polüetüleen. Mis puutub polüpropüleeni, siis enamikul Venemaa tootjatel on tehnoloogilised võimalused plokk-kopolümeeride ja stat-kopolümeeride tootmiseks, kuid sageli pole see majanduslikult tasuv suured kulud eranditult imporditud lisaainete tootmiseks ja kasutamiseks.

Nii infrastruktuuriliste lainepapist torude kui ka veevarustuse ja küttesüsteemide survetorude segmendis lõpetas Pro Aqua 2016. aasta kasvuga. Turundusdirektori sõnul Mihhail Bondarenko, tarbijate arv kasvas, tehas suurendas oma võimsust pärast ümberseadistamist. Lisaks aitasid kaasa impordi asendamine ja ekspordi suunad. Sel aastal jätkab tehas ka HDPE torude tootmist läbimõõduga 63.

Polüetüleenitüüpide osakaal (%) NKNK kaubanduslike toodete kogumahust

(PJSC "Nižnekamskneftekhim" andmed)

Ka maailma lineaarse polüetüleeni tootjad ei seisa paigal. Ameerikas (sealhulgas ExxonMobil võimsusega 1,3 miljonit tonni), Lähis-Idas, Hiinas, on välja kuulutatud mitmeid projekte, ütles ChemOrbise esinduse juht Venemaal ja SRÜ-s Maria Smirnova... Lisaks 2017. aasta kevadel kaks suured tehased Iraanis võimsusega 300 tuhat tonni: Mahabad Petrochem (HDPE ja lineaarne PE) ja Kordestan Petrochem (LDPE). Viie aasta jooksul suureneb Iraani PE-tehaste võimsus 3,5 miljoni tonni võrra, tingimusel et käivitatakse kõik investeerimisprojektid. Polüpropüleeni osas lisab Iraan 2019. aastaks täiendavalt 600 tuhat tonni. Polüolefiinide tootmisvõimsuse ja tootmise kasv maailmaturul mõjutab otseselt Venemaa hinnakujundust, kuid see pole ainus tegur. Pr Smirnova sõnul peaks hindade kõikumise korral tõhus otsustamine põhinema tooraineturgude (nafta, gaas, tööstusbensiin, monomeerid) õigeaegsel analüüsil, mis võimaldab prognoosida polümeeritootjate tegevust marginaaliga. Lisaks on kauplemise ja analüüsivahendite abil vaja jälgida igapäevaseid spot-tehinguid, mis ilmnevad lepinguturgudel üha enam seoses mahtude ümberjaotumisega piirkondade vahel.

Samara peadirektori sõnul "Pakenditoodete tehas" Hamlet Hovhannisyan, on kodumaise polüetüleeni hind tootjate poolt üle hinnatud ja tarbijatel pole võimalust praegust olukorda mõjutada. Tänapäeval on PE-kulude vähendamise töötlejate jaoks soodne dünaamika, kuid tõenäoliselt pole see suundumus pikaajaline. Majanduse taastumise taustal eeldatakse tarbimise kasvu ja suure tõenäosusega kaasneb sellega ka hinnatõus.

Ettevõtte "Tsentropolimer" peadirektori arvates Aleksei Zavjalov, areneb kasvava konkurentsi taustal olemasolev tendents vähendada toorainehinda. Pärast uute tootmisrajatiste käivitamist ja tootmise kasvu tooraine hinnad langevad.

Kazanorgsintez kui baaspolümeeride tootja "jälgib Iraani projekte". Analüüsi- ja planeerimisosakonna juhataja Aleksander Leontijev märkis, et ettevõte jälgib kahtlemata imporditud materjale ja nende hinnavahesid. Tema sõnul dikteerib Venemaa hinnakujundust turg täna, Kazanorgsintezi jaoks on esmatähtis sisenõudluse küllastumine, mitte ekspordisuunad, mis on valuutakursside erinevuse tõttu tõenäoliselt kõrge marginaal.

Sprint-Plasti peadirektor Jevgeni Bronstein märkis, et näiteks Euroopas on HDPE-filmi hind kohalikule tarbijale umbes 83 rubla, Venemaal aga 95 rubla. Võib-olla võib imporditollimaksude kaotamine stimuleerida hindade langust siseturul, usub ta.

Konverentsil osalejad jagasid interaktiivse uuringu käigus arvamust selle kohta, kuidas baaspolümeeride maksumus mõjutab töötlemise kasvu Vene Föderatsioonis.

Ka tollivormistuse küsimus osutus turuosaliste jaoks väga aktuaalseks. Venemaa föderaalse tolliteenistuse analüütilise osakonna juhataja Aleksander Guskovüritas olukorda selgitada. Nii jõustus tema sõnul 2015. aasta detsembris tollihalduse lihtsustamiseks Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsus nr 139, mis lubab, kui see on täidetud teatud tingimustel ärge määrake tolliväärtuse täiendavat kontrolli. Eriti kui ühe lepingu alusel varem imporditud identsete kaupade puhul tõendatakse näidatud hindade täpsust üks kord, tühistatakse kõigi järgnevate osapoolte täiendav kontroll. Sel juhul peab registreerimine toimuma ühes tollipunktis ja deklarant on kohustatud iseseisvalt pretsedendi olemasolust teatama. Huvitaval kombel deklareeris oma õiguse lihtsustatud impordile ainult 10% 39. kaubagruppi importivatest välistegevuses osalejatest.

Samuti märkis FCS-i esindaja, et osakond on äärmiselt huvitatud voolu omamisest hinnainfoja soovituslike hindade volatiilsus jääb 20% piiresse. Föderaalne tolliteenistus ei tõenda andmeallikaid, seetõttu võivad väliskaubanduses osalejad vabalt valida materjale kauba tolliväärtuse tõendamiseks.

Täiuslikkus õiguslik raamistik ja valitsuse määrused peaksid praktilist rakendust leidma aastal ühtsed standardid, millele järgnevad kõik tollivormistuse punktid. Täna on probleem, kui reaalses elus protsess tollivormistus lasti samade lepingute alusel erinevatel postidel veetakse vastavalt erinevatele nõuetele hr Zavyalov... Eelkõige külmumise enneaegne tagasitulek täiendavad kontrollid kaupade hinnaga vahendid, mida ettevõtted ei saa kuni 8–9 kuud. Pealegi, tegevdirektor "Tsentropolymer" juhtis tähelepanu impordiprobleemile tolliliidus. Tema sõnul toimuvad tarned Valgevene ja Kasahstani kaudu soodsamatel tingimustel. Ülaltoodud faktid mitte ainult ei riku konkurentsivõimeline keskkondvaid ka stimuleerivad kodumaised ettevõtted muuta tarnete geograafiat, mis toob kaasa Venemaa eelarve kaotuse.

Konteinerite ja pakendite segmendi arutamine peatehnoloog ettevõtte "World of Packaging" arendamiseks Olga Kovalenko märkis, et Vene Föderatsioonis on juba häid juhuslikke, homo- ja plokk-kopolümeere, nüüd tasub edasi liikuda tootlikkust suurendavate kaubamärkide poole. „Piisav valik kvaliteetseid PP-kaubamärke ilmus suuresti tänu NKNKh spetsialistide raskele tööle, kes teevad tarbijatega tõesti palju koostööd. Kuid kodumaise polüetüleeni valik on väga väike, eriti puhutud ekstrusiooniks. Ootame tootjatelt uusi täiustatud omadustega kaubamärke, ”rõhutas ekspert.

Ettevõtte "Control pack" tootmisjuht Mihhail Šuljakov ei näe järgmise kahe aasta jooksul toidukileturul roosilist pilti ja kaebab suutmatuse üle toorainekulusid mõjutada. Tema sõnul on Waterfall Pro, Biaxplen ja Euromet filmide kvaliteet viimasel ajal märgatavalt langenud. Waterfall Pro rikub tarneaegu. Polüetüleenist tooraine pole alati mahu ja maksumuse osas saadaval, sest tootjad on orienteeritud välisturgudele ja tooraine hind kujuneb kurikuulsa impordipariteedi järgi. Samal ajal on ekspordiks mõeldud tooraine maksumus kodumaisest ligikaudu 15–20% madalam ”.

Aluspolümeeride direktoraadi "Sibur" toote- ja tehnoloogiaarenduse suuna juht Konstantin Vernigorov märkis, et Biaxplen läbis portfelli hajutamise kursuse ja on aktiivne töö uut tüüpi kiletoodete turule toomiseks ja tootelahenduste kvaliteedi parandamiseks.

Tänane polüpropüleeni tootmisvõimsus neljas Siburi tehases (sh ühisettevõtted) on 970 tuhat tonni, jätkas hr Vernigorov. 2016. aastal viidi lõpule HDPE tootmise rekonstrueerimine Tomskneftekhimis ja 2017. aasta jaanuaris võeti kasutusele uus polüpropüleenist klasside Sibex kaubamärk. Liin pakub tooteid termovormimiseks, survevalu vormimiseks, rafia-, bopp- ja valukilede tootmiseks polüpropüleenist torud kuum ja külm vesi, lausriie.

Teaduse ja arenduse direktor "Polyplastic" Mihhail Katsevman teatas, et polüolefiinidel põhinevate komposiitmaterjalide siseturg ulatus 2016. aastal 250 tuhande tonnini, kasvades eelmise aastaga võrreldes 3-5%. Polüpropüleeni ja polüetüleeni kogu tarbimisest moodustasid komposiidid vastavalt umbes 10% ja 15%, mis on seotud polüetüleenkatete aktiivse kasutamisega põhitorustike jaoks, mis on valmistatud segamise teel. 2017. aastaks ei ennusta ekspert märkimisväärset kasvu, vaid pigem tasub rääkida tootmis- ja tarbimismahtude stabiliseerimisest, ehkki autotootmise kasv võib seda pilti paremaks muuta.

Esineja juhtis publiku tähelepanu, et komposiitmaterjalide tootmise tuntavat kasvu lähiaastatel võib oodata ainult intensiivse ekspordiprogrammi kontekstis, mida saab teostada ainult valitsusasutuste toel.

Trendit, et autotootjad asendavad PP ja PE impordiga impordi, kinnitas Guzel Kirsankina, Toorainete ja materjalide lokaliseerimise insener, tootearenduse osakond, Ford Sollers Holding. Täna on komponentide lokaliseerimise üldine tase üle 50%. 2016. aastal valmistati 86% lokaliseeritud polüpropüleenist osadest Venemaa polüpropüleeni. Sel aastal kavatseb ettevõte kasutada Venemaa kodumajapidamiste toodetud osade jaoks täielikult kodumaist toorainet. Samal ajal tarnitakse paisutatud polüpropüleeni ainult impordiks. Kodumaiste kopolümeeride osakaal komponentides venemaa toodang oli 26%, kuid peaks aasta jooksul lisama 24%. Kohapeal toodetud osade HDPE tarbimine riigis on 81%. Ekspert märkis ka vajadust arendada kodumaiste kopolümeeride, vahtpolüpropüleeni, modifikaatorite ja täiteainete tootmist.

OMIPA tegevdirektor Fabio Cazzani rääkis raku polüpropüleeni turust, mis on täna Venemaal lapsekingades. Euroopas ületab rakulise PP aastane toodang 150 tuhat tonni, Venemaal aga vaevalt 10 tuhat tonni.Potentsiaalselt võib Venemaa turg suurendada mahtu 3–4 korda, muutudes jäikade pakendite segmendi arengu veduriks. Kärgplaatide, eriti polüetüleenist ja polüpropüleenist, tootmise valdkonnas pakub tehnoloogilisi lahendusi OMIPA.

Dariusz Lukaszewski, piirkondlik juht Milliken tutvustas Kesk- ja Ida-Euroopas selgitamis- ja tuumastamistehnoloogiat üliläbipaistva polüpropüleeni tootmiseks. Sellest materjalist pakendid on plastikust, kerguse ja väikese tihedusega, ümbertöödeldavad, vastupidavad kahjustustele ja erinevatele temperatuuridele. See tehnoloogia võimaldab polüpropüleeni laialdast kasutamist muude materjalide asendamiseks.

Ta rääkis uute tarbijaomadustega polüolefiinide klasside loomise tehnoloogiast, kasutades fluoropolümeerilisandeid 3M Dynamar TM Roman Vasiliev, ZM Venemaa juhtiv tehniline ekspert. Eelkõige võib lisaaineid kasutada polümeeride põhiklassi parandamiseks, kuna neid ei tarbita ekstrusiooniprotsessis, näidates nende positiivset mõju nii polüolefiinigraanulite tootmise etapis kui ka töötlemisprotsessi parandamiseks. lõpptarbija... Lisaks vähendab 3M Dynamar TM filtrile avaldatavat survet, vähendab pöördemomenti ja voolukoormust, hoiab ära polümeeri lagunemise, mis võimaldab suurendada granulaatorite jõudlust, samuti parandab polümeeri segamise kvaliteeti pigmentidega, välistab süsiniku moodustumise, aitab kõrvaldada pinnadefekte ja võimaldab vähendada kile paksust lõpptarbijatelt.

Toodi välja maailma propüleeni tootmise arengusuundi Boriss Gaevsky, ajakirja "Eurasian Chemical Market" teabe- ja analüüsiosakonna juhataja. Ta tõstis esile aurupragu- ja FCC-protsesside vähenemist, samal ajal kui propüleenitehnoloogia suunamine kasvab. Lisaks märkis ta propüleeni tootmiseks uue lähteaine konkreetse osakaalu tekkimist ja laienemist: propaani PDH-protsessi jaoks, kivisütt ja metanooli MTO / MTP-protsesside jaoks, etüleeni ja butüleeni metateesi jaoks.

Leidsid vea? Valige see ja vajutage Ctrl + Enter

Viimastel aastatel on Venemaa polüpropüleeniturg elavnenud: aastatel 2015–2017 kasvas Venemaalt pärinevate PP-de ekspordi maht ligi 60%, samas kui sisetarbimine kasvas 20%. Maailmaturul on polüpropüleen polüetüleeni järel kindlal teisel positsioonil. See polümeer moodustab umbes 24% kogu maailma termoplastide toodangust. Mõelge praegustele suundumustele Venemaal ja maailmas.

Peamised globaalsed suundumused polüpropüleeni tootmisel

Polüpropüleeni ülemaailmsel tootmisel on selgelt tõusutrend, 2017. aasta seisuga oli aastane kasv keskmiselt 5,6% ja maailma PP tootmise kogumaht ulatus 70 miljoni tonnini.
Ülemaailmsel PP turul on domineeriv positsioon USA, Hiina ja Venemaa tootmisettevõtetel. Kirde-Aasia (sh Venemaa) toodang moodustab umbes 30% maailma toodangust, Põhja-Ameerika ettevõtted annavad keskmiselt 22%.
Maailma tootmisliidrid on Basell (umbes 11% maailma toodangust) ja BP (umbes 6% turuosast). Venemaa ettevõtted ei kuulu turukontrolli maailma juhtpositsioonide TOP-10 hulka.
Polüpropüleeni tarbimine kogu maailmas kasvab keskmiselt 4–5% aastas, sobitades praktiliselt kasvumäära tootmisega. Tuleb märkida, et PP on polümeer, mis järk-järgult asendab polüetüleeni ja PVC-d erinevatest piirkondadest, nii et selle tarbimise osa kasvab.
Kõige tavalisem tooraine kasutamise vektor on survevalu, mis moodustab kuni 40% tooraine mahust. Järgmisel positsioonil on filmide ja lehtede tootmine, mis moodustavad kuni 22%. Kolmanda positsiooni hõivavad kiud, mis moodustavad kuni 16%.
PP hinnad pole maailmaturgudel ühtsed: see tooraine on kõige kallim USA-s ja odavaim Hiinas. Euroopa turg järgib Aasia ja Ameerika turgude suundumusi, näidates keskmisi hindu. Hinnad on rangelt seotud naftahindadega, seetõttu on alates 2015. aastast toimunud hinnatase pikaajaline langus: tasemelt 1300 - 1500 dollarit. USAs 2015. aasta suvel langesid hinnad 1000 - 1100 dollari tasemele. USA 2017. aastal. Kopolümeerid on traditsiooniliselt 10–15% kallimad kui homopolümeerid.

Venemaa Föderatsiooni tootmise struktuuris on domineeriv positsioon propüleenhomopolümeer, mida toodetakse peamiselt Tobolsk-Polymer ja Poliom tehastes. Need kaks ettevõtet moodustavad üle 40% turuosast.

PP kasvumäärad on Venemaal võrreldes teiste polümeeridega kõige dünaamilisemad. Niisiis kasvas aastatel 2013–2017 PP tootmise maht 65%, samas kui PVC maht suurenes 29% ja polüstüreeni maht üldiselt 5%. Samal ajal suureneb aktiivselt nii eksport kui ka sisetarbimine. Võime öelda, et PP asendab aktiivselt PE-d siseturul, võttes aastas kuni 0,9% oma turuosast.

Kokkuvõtteks märgime, et Venemaa suurendab praegu aktiivselt PP tootmist, sealhulgas uute tootmiskohtade avamist. Seetõttu on võimalik ennustada selle polümeeri turuosa edasist kasvu Vene Föderatsioonis.

Uuring sisaldab ajakohast teavet venemaa turg polüpropüleenist alates 2019. aasta märtsist

Uuringu eesmärk: Hinnang polüpropüleeni turu olukorrale ja selle prognoos aastateks 2019-2023

Uuringute geograafia: Venemaa ja Venemaa Föderatsiooni piirkonnad

Uuringu eesmärgid: kirjeldada olukorda Venemaa polüpropüleeniturul, pakkuda ajakohast teavet toote alamliikide tootmismahtude kohta Venemaa Föderatsiooni aastate, rajoonide ja piirkondade lõikes. Hinnata peamisi turuosalisi, nende turuosa ja ka nende tegevuse tunnuseid. Hinnake ja esitage Venemaa ekspordi ja impordi struktuur ja dünaamika. Analüüsige tööstussektori hinnadünaamikat. Mõelge turumüügi dünaamikale, näita rahaline seis tööstusele tervikuna. Tehke kindlaks Venemaa polüpropüleenituru maht ja prognoosige selle arengut keskpikas perspektiivis.

ARUANDES ARVESSE TOOTMISNÄITAJAD TOOTERÜHMADE KAUPA:

Polüpropüleen algkujul

ARUANDES ARVESSE TOOTJATE HINNAD TOOTERÜHMADE KAUPA:

Polüpropüleen

POLÜPROPÜLEENITURU ÜLEVAADE PÕHILISED EKSTRAKTID:

Viimase kolme aasta jooksul on Venemaal täheldatud nii polüpropüleeni tootmise langust kui ka kasvu. 2018. aastal toodeti Venemaal 1 409 723,5 tonni polüpropüleeni, mis on -0,7% madalam kui eelmise aasta tootmismaht.
Polüpropüleeni tootmine kasvas 2019. aasta märtsis 7,4% võrreldes eelmise aasta märtsiga ja ulatus 132 507,8 tonnini.
Uurali föderaalringkond tõusis 2018. aastal polüpropüleeni tootmise liidriks (tonnides) toodetud kogumahust umbes 31,4% -lise osakaaluga.
Perioodil 2016-2019. polüpropüleeni keskmised tootjahinnad tõusid 17 96%, 75 962,8 rublalt tonni kohta. kuni 89 231,3 rubla / tonn. Suurim keskmine tootjahindade tõus toimus 2018. aastal, kui kasvutempo oli 14,1%
Polüpropüleeni keskmine tootjahind tõusis 2019. aastal eelmise aastaga võrreldes 7,5% ja oli 89 231,3 rubla / tonn.

PÕHIJUURINGUD: (Nende laiendamiseks klõpsake allolevatel linkidel)

Antakse ülevaade Venemaa majanduse praegustest peamistest omadustest, näiteks SKP maht, hinnaindeksid, hulgimüük ja jaemüük, Põhivarasse tehtud investeeringute maht. Lisaks võetakse arvesse Venemaa Föderatsiooni rahvastiku dünaamikat ja kodanike elatustaseme muutusi.

Analüüsitakse andmeid nii tööstuse tootjate tulude, kasumi, investeeringumahtude kohta viimase 4 aasta dünaamikas kui ka kvartalite kaupa. Arvutatakse tootmise, varade ja müügi tasuvus (kahjum). Iga näitaja jaoks määratakse kindlaks juhtivad piirkonnad.

Arvutatud kaupade tarnimise kogumaht Venemaa turul, impordi osakaal turul ja ekspordi osakaal toodangu mahus. Andmed laovarude mahu kohta on esitatud, sealhulgas föderaalringkondade kontekstis. Võttes arvesse varude muutusi, määrati kauba tegeliku tegeliku nõudluse maht ning toodete puudujääk / ülejääk turul. Kõiki näitajaid on kirjeldatud viimase 4 aasta dünaamikas.

Esitatakse kaupade tootmise dünaamika aastate kaupa eelmise 4 aasta jooksul, samuti viimase ja jooksva aasta kuude kaupa. Tootmisstruktuuri hinnatakse föderaalringkondade kontekstis ja võimaluse korral piirkondlikus kontekstis. Selline teave esitatakse iga kaubagrupi kohta ning hinnatakse ka tootmise struktuuri dünaamikat tooteliikide kaupa.

Suurimate kaupade tootjate loetelu põhitegevuse "Plastide ja sünteetiliste vaikude tootmine algkujul (20.16)" müügitulu järgi. Iga tootja kohta esitatakse tulude andmed nelja aasta trendi järgi.

Kolmeaastase perioodi kaupade tootjahindade dünaamikat analüüsitakse kuude kaupa föderaalringkondade kaupa.

Kaupade impordi andmed viimase 3 aasta kohta on esitatud aastate, kuude ja ka peamiste importivate riikide kontekstis. Samuti on kaupade impordi järgi koostatud reiting 10 suurimale Venemaa piirkonnale.

Andmed kaupade ekspordi kohta viimase 3 aasta jooksul esitatakse aastate, kuude ning peamiste eksportijate riikide kontekstis. Samuti koostati reiting 10 suurimale Venemaa piirkonnale kaupade ekspordiks.

Kirjeldatakse peamisi tegureid, mis mõjutavad turu suurust, tootmist, kaupade importi / eksporti, samuti hinnataset. Igal turul on oma konkreetsed tegurid. Faktorianalüüs selgitab turudünaamika põhjuslikku seost.

Keskmise perioodi (5 aastat) prognoos on tehtud. Prognoos käsitleb selliseid turunäitajaid nagu tootmise maht, pakkumine ja nõudlus, impordi / ekspordi osakaal turul.

Turul on esindatud kuni 6 Venemaa tootmisettevõtet. Iga ettevõtte profiil sisaldab teavet registreerimisandmete, omanike (aktsionäride), tütarettevõtete kohta. Lisaks andmed raamatupidamisaruanded ja peamised finantsnäitajad.

Esitatakse järgmise sisuga Exceli vormingus riigihankelepingute loetelu:
Kuupäev | Lepingu summa | Tarnija Klient | Lepingu objekt

VENEMAA ETTEVÕTTED, MILLE PROFILID ON TEHTUD:

PJSC "NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM"
PJSC "UFAORGSINTEZ"
OÜ "SIBUR TOBOLSK"
OÜ "POLIOM"
OÜ "NPP" NEFTEKHIMIYA "
OÜ "STAVROLEN"

Esindatud on kuni 6 Venemaa tootmisettevõtet

Peamise poolt venemaa ettevõtted esitab tegevuse peamised finantsnäitajad, bilansid, kasumiaruanded ja muu teabe.

UURINGUS ESITATAKSE ETTEVÕTTEID TÄIENDAVALT VÄLISVORMIS JÄRGMISTE LISADEGA:

Rekvisiidid
Käsitsi
Omanikud
Tütarettevõtted
Filiaalid ja esindused
Tootmise nomenklatuur
Tegevused
Ümberkorraldamisandmed
Registreerimise teave
Kirjed juriidiliste isikute ühendatud riiklikus registris
Finantsaruanded
Finantsnäitajad
Finantstulemused
Riskianalüüs

Analüütiline tasakaal
Analüütiline kasumiaruanne
Finantsaruannete auditeerimise loendamine
SOLVER (lingid aadressi järgi)
Võtke ühendust telefoni teel
Juriidiliste isikute ühendatud riikliku registri teave tegevuse lõpetamise kohta
Vahekohus kostjana
Täitemenetlus
Vahekohus
Riigihankelepingud
Kaubamärgid
Teave litsentsi kohta
Ülevaatusplaan

UURIMISTES KASUTATUD INFORMATSIOONI ALLIKAD:

föderaalne talitus riigi statistika RF
Vene Föderatsiooni majandusarengu ministeerium
Vene Föderatsiooni föderaalne tolliteenistus
Föderaalne maksuamet RF
Tööstuse ekspertide hinnangul
Jaemüügi aruanded
Tootjate ja turuosaliste materjalid

* See uuring on 70% ulatuses lõpule viidud. Teie soovil saame aruande struktuuris ja sisus muudatusi teha. Valmis uuring esitatakse 3 tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

2 VENEMAA SOTSIAAL-MAJANDUSLIKU ARENGU PRAEGU NÄITAJAD

2.1 Sisemajanduse koguprodukt
2.2 Hinnaindeksid ja inflatsioonimäär
2.3 Hulgi- ja jaekaubanduse käive
2.4 Investeering põhivarasse
2.5 Rahvaarv
2.6 Elanike tegelik kasutatav sissetulek

3 POLÜPROPÜLEENI KLASSIFIKATSIOON

3.1 Klassifikatsioon vastavalt OKPD-le
3.2 Klassifitseerimine väliskaubanduse alla kuuluvate kaupade nomenklatuuri järgi
3.3 Klassifikatsioon vastavalt OKVED-le

4 TÖÖSTUSE MAJANDUSNÄITAJAT

4.1 Tootjate tulud esmaste vormide plastide ja sünteetiliste vaikude müügist Venemaa Föderatsioonis

4.1.1 Esmaste plastide ja sünteetiliste vaikude tootjate tulude dünaamika aastate lõikes aastatel 2015–2018
4.1.2 Plastide ja sünteetiliste vaikude esmasel kujul müügist saadud tulude dünaamika 2015. aasta kvartalite kaupa - 4 kvartalit 2018. aasta kaks aastat
4.1.3 Venemaa Föderatsiooni piirkondade müügitulu aastatel 2015–2018

4.2 Tootjate kasum (kahjum) esmaste vormide plastide ja sünteetiliste vaikude müügist Venemaal

4.2.1 Plastide ja sünteetiliste vaikude esmases vormis müügi tootjate kasumi (kahjumi) dünaamika aastate lõikes aastatel 2015–2018
4.2.2 Plastide ja sünteetiliste vaikude esmasel kujul müügi kasumi (kahjumi) dünaamika 2015. aasta kvartalite kaupa - 4 kvartalit 2018
4.2.3 Tootjate müügist saadud kasumi (kahjumi) mahud Venemaa Föderatsiooni regioonide kaupa aastatel 2015-2018

4.3 Venemaal esmases vormis plasti ja sünteetilisi vaiku tootvate ettevõtete põhivarasse tehtud investeeringud

4.3.1 Põhivarasse tehtud investeeringute mahtude dünaamika aastate lõikes aastatel 2015-2018
4.3.2 Põhivarasse tehtud investeeringute dünaamika kvartalite kaupa 2015. aastal - 4. kvartal 2018. aasta kaks aastat
4.3.3 Põhivarasse tehtud investeeringute mahud Venemaa Föderatsiooni piirkondade kaupa aastatel 2015-2018

4.4 Esmase vormi plastide ja sünteetiliste vaikude tootmise finantstõhusus Venemaal

4.4.1 Dünaamika rahaline efektiivsus esmases vormis plastide ja sünteetiliste vaikude tootmine aastate kaupa aastatel 2015–2018
4.4.2 Plastide ja sünteetiliste vaikude esmase vormis müügi tasuvus (kahjumi suhe) Venemaa Föderatsiooni piirkondade kaupa aastatel 2015–2018
4.4.3 Esmastes vormides plastide ja sünteetiliste vaikude tootmiskulude tasuvus (kasumlikkus) Venemaa Föderatsiooni piirkondade kaupa aastatel 2015–2018
4.4.4 Esmastes vormides plastikuid ja sünteetilisi vaike tootvate ettevõtete varade kasumlikkus (kahjumimäär) Venemaa Föderatsiooni piirkondade kaupa aastatel 2015–2018

5 VENE POLÜPROPÜÜLEENITURU MAHU OMADUSED

5.1 Tarnemaht polüpropüleeni turul

5.1.1 Polüpropüleenist tarnitav maht aastate kaupa
5.1.2 Impordi osakaal polüpropüleenturul
5.1.3 Impordi osakaalu dünaamika polüpropüleenturul

5.2 Polüpropüleeni varude maht

5.2.1 Polüpropüleenivarude mahu dünaamika
5.2.2 Polüpropüleeni laovarude maht tööstuses Venemaa Föderatsiooni föderaalringkondades

5.3 Nõudlus polüpropüleeni järele

5.3.1 Polüpropüleeni nõudluse dünaamika aastate lõikes

5.4 Polüpropüleeni defitsiit / ülejääk Venemaal aastate lõikes

6 VENE POLÜPROPÜLÜNI TOOTMISE OMADUSED ERALDIDEGA

6.1.1 Tootmismahu dünaamika aastate kaupa aastatel 2015 - 2018
6.1.2 Tootmismahu dünaamika kuude kaupa 2018 - märts 2019
6.1.3 Tootmismahud Venemaa Föderatsiooni föderaalringkondades aastatel 2015 - 2018
6.1.4 Tootmisstruktuur Venemaa Föderatsiooni föderaalringkondade kaupa

7 VENEMAA SUURIMAD POLÜPROPÜLEENI TOOTJAD

7.1 Venemaa suurimad polüpropüleeni tootjad müügitulu järgi põhitegevuse järgi "Esmaste plastide ja sünteetiliste vaikude tootmine (20.16)" aastatel 2014-2017

8 TOOTJATE KESKMISTE HINNADE OMADUSED RF-polüpüleenile

8.1 Polüpropüleeni tootjahinnad

8.1.1 Polüpropüleeni keskmise tootjahinna dünaamika aastate lõikes 2016–2019
8.1.2 Polüpropüleeni keskmise tootjahinna dünaamika kuude kaupa 2016. aastal - 2019. aasta märtsis
8.1.3 Venemaa Föderatsiooni föderaalringkondade polüpropüleeni keskmise tootjahinna dünaamika aastatel 2016 - 2019
8.1.4 Polüpropüleeni keskmiste tootjahindade võrdlus föderaalringkondade kaupa 2019. aastal
8.1.5 Polüpropüleeni keskmised tootjahinnad föderaalringkondades kuude kaupa aastatel 2016 - 2019

9 VENEMAA POLÜPROPÜLEENI IMPORDI OMADUSED

9.1.1 Polüpropüleeni impordi mahu dünaamika aastate lõikes
9.1.2 Polüpropüleeni impordimahtude dünaamika kuude lõikes
9.1.3 Polüpropüleeni impordimahud juhtivate tarnijariikide poolt
9.1.4 Polüpropüleeni impordi struktuur tarnijariikide lõikes
9.1.5 Kümne suurima piirkonna hinnang polüpropüleeni impordi järgi 2018. aastal
9.1.6 Polüpropüleeni impordi keskmise hinna dünaamika aastate lõikes
9.1.7 Polüpropüleeni impordihindade dünaamika tarnijate riikide lõikes

10 VENE POLÜPROPÜÜLEENIEKSPORDI OMADUSED

10.1.1 Polüpropüleeni ekspordimahu dünaamika aastate lõikes
10.1.2 Polüpropüleeni ekspordimahtude dünaamika kuude lõikes
10.1.3 Polüpropüleeni ekspordimahud juhtivate sihtriikide lõikes
10.1.4 Polüpropüleeni ekspordi struktuur sihtriikide lõikes
10.1.5 Kümne suurima piirkonna hinnang polüpropüleeni ekspordimahu järgi 2018. aastal
10.1.6 Polüpropüleeni keskmise ekspordihinna dünaamika aastate lõikes
10.1.7 Polüpropüleeni ekspordihindade dünaamika sihtriikide lõikes

11 POLÜPROPÜLEENITURU ARENGU MÕJUTAVAD TEGURID

12 VENE POLÜPROPÜLEENITURU ARENGU PROGNOOS aastateks 2019-2023.

12.1 Tootmine ja tarbimine polüpropüleenturul aastatel 2015–2018 ning prognoos aastateks 2019–2023

12.1.1 Venemaa polüpropüleeni tootmise maht ja dünaamika aastatel 2015-2018, prognoos aastateks 2019-2023
12.1.2 Polüpropüleeni tootmise ja tarbimise tasakaal aastatel 2015–2018, prognoositud aastateks 2019–2023

12.2 Polüpropüleeni pakkumine ja nõudlus aastatel 2015–2018, prognoositud aastateks 2019–2023

12.2.1 Polüpropüleeni nõudluse maht ja dünaamika aastatel 2015–2018, prognoos aastateks 2019–2023
12.2.2 Polüpropüleeni pakkumise maht ja dünaamika aastatel 2015-2018, prognoos aastateks 2019-2023
12.2.3 Maht ja dünaamika venemaa import polüpropüleen aastatel 2015-2018, prognoos aastateks 2019-2023
12.2.4 Pakkumise ja nõudluse tasakaal polüpropüleeniturul aastatel 2015–2018, prognoositud aastateks 2019–2023

13 VENE POLÜPROPÜÜLEENITOOTJATE PROFIILID

PJSC "NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM"

Organisatsiooni juhtimine
Organisatsiooni tütarettevõtted
Organisatsiooni suuremad aktsionärid

PJSC "UFAORGSINTEZ"

Ettevõtte registreerimisandmed
Organisatsiooni juhtimine
Organisatsiooni tütarettevõtted
Organisatsiooni suuremad aktsionärid
Bilanss vastavalt vormile N1, (tuhat rubla)
Kasumiaruanne vastavalt vormile N2, (tuhat rubla)
Ettevõtte peamised finantsnäitajad

OÜ "SIBUR TOBOLSK"

OÜ "POLIOM"

OÜ "NPP" NEFTEKHIMIYA "

OÜ "STAVROLEN"

14 ALTO KONSULTATSIOONIGA

Graafikute, diagrammide, tabelite ja diagrammide loend

Graafikute loend:
Graafik 1 - Plastide ja sünteetiliste vaikude algkujul müük Venemaal aastatel 2015–2018 (miljard rubla)
Joonis 2 - Plastide ja sünteetiliste vaikude esmases vormis müügitulu dünaamika 2015. aasta kvartalite kaupa - 4 kvartalit 2018, (miljard rubla)
Joonis 3 - Venemaa polüpropüleenituru mahu dünaamika aastatel 2015-2018, (tonnides)
Joonis 4 - Venemaa polüpropüleeni tootmise mahu dünaamika aastatel 2015-2018, (tonnides)
Joonis 5 - Venemaa polüpropüleeni tootmise mahu dünaamika kuude kaupa 2018. aastal - märts 2019, (tonnides)
Joonis 6 - Venemaa polüpropüleenitoodangu mahu dünaamika tonnides (kuudes, jaanuar - märts 2019) (protsentides eelmise aasta sama perioodiga)
Joonis 7 - polüpropüleeni tootmise dünaamika Venemaa Föderatsiooni suurimates föderaalringkondades aastatel 2015-2018 (tonnides)
Joonis 8 - Venemaa Föderatsiooni suurimate ettevõtete polüpropüleeni müügist saadud tulude (neto) mahu dünaamika põhitegevuse "Plastide ja sünteetiliste vaikude tootmine algkujul (20.16)" aastatel 2014-2017 (tuhat rubla)
Joonis 9 - Venemaa Föderatsiooni polüpropüleeni keskmise tootjahinna dünaamika aastatel 2016–2019 (RUB / tonn)
Joonis 10 - Venemaa Föderatsiooni polüpropüleeni keskmise tootjahinna dünaamika kuude kaupa aastatel 2016–2019 (RUB / tonn)
Joonis 11 - Venemaa Föderatsiooni polüpropüleeni keskmise tootjahinna indeksid, jaanuar-detsember 2018 (protsentides)
Joonis 12 - Venemaa Föderatsiooni polüpropüleeni keskmise tootjahinna indeksid, jaanuar-märts 2019, (protsentides)
Joonis 13 - Venemaa Föderatsiooni polüpropüleeni keskmise tootjahinna dünaamika, jaanuar 2018 - märts 2019 (kõrvalekalle protsentides eelmise aasta sama perioodiga)
Joonis 14 - Polüpropüleeni keskmise tootjahinna dünaamika Venemaa Föderatsiooni föderaalringkondade kaupa aastatel 2016–2019 (rubla / tonn)
Joonis 15 - polüpropüleeni keskmiste tootjahindade võrdlus föderaalringkondade kaupa 2019. aastal (protsentides)
Joonis 16 - Venemaa polüpropüleeni füüsilise impordi dünaamika aastatel 2016–2018, (tonnides)
Joonis 17 - Venemaa polüpropüleeni impordi dünaamika väärtuses aastatel 2016–2018, (tuhat dollarit)
Joonis 18 - Venemaa polüpropüleeni füüsilise impordi dünaamika 2018. aasta jaanuari - detsembri kuude kaupa, (kg)
Joonis 19 - Venemaa polüpropüleeni impordi dünaamika väärtushinnangutes kuude kaupa jaanuaris - detsembris 2018, (tuhat dollarit)
Joonis 20 - Venemaa polüpropüleeni füüsilise impordi dünaamika kuude kaupa, jaanuar - veebruar 2019, (kg)
Joonis 21 - Venemaa polüpropüleeni impordi dünaamika väärtuseks kuude kaupa, jaanuar - veebruar 2019, (tuhat dollarit)
Joonis 22 - Venemaa polüpropüleeni impordi maht juhtivate tarnijariikide poolt aastatel 2016–2018, (tonnides)
Joonis 23 - Venemaa polüpropüleeni impordi maht juhtivate tarnijariikide poolt aastatel 2016–2018, (tuhat USD)
Joonis 24 - Venemaa polüpropüleeni impordi hinna dünaamika aastatel 2016–2018 (tuhat dollarit tonni kohta)
Joonis 25 - Venemaa polüpropüleeni füüsilise ekspordi dünaamika aastatel 2016–2018, (tonnides)
Joonis 26 - Venemaa polüpropüleeni ekspordi dünaamika väärtuses aastatel 2016-2018, (tuhat dollarit)
Joonis 27 - Venemaa polüpropüleeni füüsilise ekspordi dünaamika 2018. aasta jaanuari - detsembri kuude kaupa, (kg)
Joonis 28 - Venemaa polüpropüleeni ekspordi dünaamika väärtushinnangutes kuude kaupa jaanuaris - detsembris 2018, (tuhat dollarit)
Joonis 29 - Venemaa polüpropüleeni füüsilise ekspordi dünaamika kuude kaupa, jaanuar - veebruar 2019, (kg)
Joonis 30 - Venemaa polüpropüleeni ekspordi dünaamika väärtuseks kuude kaupa, jaanuar - veebruar 2019, (tuhat dollarit)
Joonis 31 - Venemaa polüpropüleeni ekspordi maht juhtivate sihtriikide kaupa aastatel 2016–2018, (tonnides)
Joonis 32 - Venemaa polüpropüleeni ekspordi maht juhtivate sihtriikide kaupa aastatel 2016-2018, (tuhat dollarit)
Joonis 33 - Venemaa polüpropüleeni ekspordi hinna dünaamika aastatel 2016–2018 (tuhat dollarit tonni kohta)
Joonis 34 - polüpropüleeni tootmise ja tarbimise tasakaal aastatel 2015–2018 ning prognoos aastateks 2019–2023 (tonni)
Joonis 35 - Venemaa polüpropüleenituru mahu dünaamika aastatel 2015-2018 ja prognoos aastateks 2019–2023 (tonnides ja protsentides)
Joonis 36 - Venemaa polüpropüleeni tootmise mahu dünaamika aastatel 2015-2018 ja prognoos aastateks 2019–2023 (tonnides ja protsentides)
Joonis 37 - Venemaa polüpropüleeni impordi mahu dünaamika aastatel 2015-2018 ja prognoos aastateks 2019–2023 (tonnides ja protsentides)

Graafikute loend:
Diagramm 1 - impordi osakaal Venemaa polüpropüleeniturul füüsilises mõttes 2018. aastal (protsentides)
Joonis 2 - Venemaa polüpropüleenturu impordi osakaalu dünaamika füüsilises mõttes aastatel 2015–2018 (protsentides)
Joonis 3 - Venemaa polüpropüleeni tootmise struktuur föderaalringkondade kaupa 2018. aastal (protsentides)
Diagramm 4 - Venemaa polüpropüleeni tootmise struktuuri muutus föderaalringkondade kaupa aastatel 2015–2018 (protsentides)
Joonis 5 - Venemaa polüpropüleeni impordi struktuur päritoluriikide lõikes füüsilises mõttes 2018. aastal (protsentides)
Diagramm 6 - Venemaa polüpropüleeni impordi struktuur päritoluriikide kaupa väärtusväärtuses 2018. aastal (protsentides)
Joonis 7 - Venemaa polüpropüleeni ekspordi struktuur sihtriikide kaupa füüsiliselt sihtriikide kaupa 2018. aastal (protsentides)
Joonis 8 - Venemaa polüpropüleeni ekspordi struktuur sihtriikide kaupa väärtuseväärtuses 2018. aastal (protsentides)
Joonis 9 - Venemaa polüpropüleenturu imporditud toodete osakaalu dünaamika aastatel 2015–2018 ja prognoos aastateks 2019–2023 (protsentides)

Tabelite loend:
Tabel 1 - Esmasel kujul olevate plastide ja sünteetiliste vaikude tootjate tulude maht Venemaa Föderatsiooni piirkondade kaupa 2015–2018, (tuhat rubla)
Tabel 2 - Plastide ja sünteetiliste vaikude esmases vormis müügi kasumi (kahjumi) mahud Venemaa Föderatsiooni piirkondade kaupa aastatel 2015–2018 (tuhat rubla)
Tabel 3 - Esmases vormis plasti ja sünteetilisi vaiku tootvate ettevõtete põhivarasse tehtud investeeringud Venemaa Föderatsiooni piirkondade kaupa aastatel 2015–2018 (tuhat rubla)
Tabel 4 - Vene Föderatsiooni polüpropüleeni tootmise mahud kuude kaupa 2018. aastal - märts 2019, (tonnides)
Tabel 5 - Vene Föderatsiooni polüpropüleeni tootmise mahud kuude kaupa 2018. aastal - märtsis 2019 (% eelmise kuuga)
Tabel 6 - polüpropüleeni tootmise mahud Venemaa Föderatsiooni föderaalringkondades aastatel 2015-2018 (tonnides)
Tabel 7 - Suurimad ettevõtted põhitegevuse "Plastide ja sünteetiliste vaikude tootmine algkujul (20.16)" müügitulu (neto) mahu järgi aastatel 2014-2017 (tuhat rubla)
Tabel 8 - Venemaa Föderatsiooni polüpropüleeni keskmised tootjahinnad kuude järgi 2016. aastal - märts 2019, (RUB / tonn)
Tabel 9 - Polüpropüleeni keskmised tootjahinnad Venemaa Föderatsiooni föderaalringkondade kaupa aastatel 2016 - 2019, (rubla / tonn)
Tabel 10 - polüpropüleeni tootjahinnad föderaalringkondade kaupa 2016. aastal (rubla / tonn)
Tabel 11 - polüpropüleeni tootjahinnad föderaalringkondade kaupa 2017. aastal (rubla / tonn)
Tabel 12 - polüpropüleeni tootjahinnad föderaalringkondade kaupa 2018. aastal (RUB / tonn)
Tabel 13 - polüpropüleeni tootjahinnad föderaalringkondade kaupa 2019. aastal (RUB / tonn)
Tabel 14 - mitterahaline polüpropüleeni impordi maht aastatel 2016–2018 (tonnides)
Tabel 15 - Polüpropüleeni impordimahud aastatel 2016–2018 (tuhandetes dollarites)
Tabel 16 - Polüpropüleeni impordi maht füüsiliselt kuude järgi, 2016 - veebruar 2019, (kg)
Tabel 17 - polüpropüleeni impordi mahud väärtusena kuude järgi, 2016 - veebruar 2019, (tuhat dollarit)
Tabel 18 - Venemaa polüpropüleeni impordi maht tarnivate riikide kaupa aastatel 2016–2018, mitterahaline (tonnides)
Tabel 19 - Venemaa polüpropüleeni impordi maht tarnivate riikide kaupa aastatel 2016–2018 (tuhandetes dollarites)
Tabel 20 - polüpropüleeni impordihind Venemaal aastatel 2016-2018 (tuhat dollarit tonni kohta)
Tabel 21 - Polüpropüleeni impordihind Venemaalt tarnijate kaupa aastatel 2016–2018 (tuhat dollarit tonni kohta)
Tabel 22 - mitterahaline polüpropüleeni ekspordimaht aastatel 2016–2018 (tonnides)
Tabel 23 - Polüpropüleeni ekspordimaht aastatel 2016–2018 (tuhandetes dollarites)
Tabel 24 - polüpropüleeni ekspordimaht füüsiliselt kuude järgi, 2016 - veebruar 2019, (kg)
Tabel 25 - polüpropüleeni ekspordimahud väärtuses kuude järgi, 2016 - veebruar 2019, (tuhat dollarit)
Tabel 26 - Venemaa polüpropüleeni ekspordi maht sihtriikide kaupa aastatel 2016–2018, mitterahaline (tonnides)
Tabel 27 - Venemaa polüpropüleeni ekspordi maht sihtriikide kaupa aastatel 2016–2018 (tuhandetes dollarites)
Tabel 28 - polüpropüleeni ekspordihind Venemaal aastatel 2016–2018 (tuhat dollarit tonni kohta)
Tabel 29 - Venemaa polüpropüleeni ekspordihind sihtriikide kaupa aastatel 2016-2018, (tuhat dollarit tonni kohta)
Tabel 30 - polüpropüleeni tootmise ja tarbimise tasakaal aastatel 2015-2018 ning prognoos aastateks 2019-2023 (tonni)
Tabel 31 - polüpropüleeni turu maht aastatel 2015-2018 ja prognoos kuni 2023. aastani, (tonnides)

CREON Grupi koosseisus

Neljateistkümnes rahvusvaheline konverents „Polüetüleen. Polypropylene 2017 ”, mille korraldas INVENTRA, toimus 21. märtsil Moskvas. Üritus toimus Venemaa tööstus- ja kaubandusministeeriumi ning Polyplastic Groupi toel. Partneriteks olid ettevõtted "Centropolymer", OMIPA, Milliken Europe, "Communications", ajakirjast "Polymeric materials" sai infosponsor.

"Polüetüleeni ja polüpropüleeni turu läbivad probleemid sundisid meid ühendama nende segmentide peamised osalejad ühel saidil," ütles CREON Grupi tegevdirektor Sergey Stolyarov oma tervituskõnes. Ta tuletas meelde tööstus- ja kaubandusministeeriumi väljatöötatud tegevuskava plastide töötlemise arendamiseks aastani 2025 ja kutsus üles aktiivselt osalema alltööstuse ühe põhidokumendi loomises. "Oleme tööga juba liitunud ja oleme valmis reguleerivatele asutustele arvamusi edastama," rõhutas ta.

Ürituse avas ülevaatlik aruanne Venemaa polüpropüleeni ja polüetüleeni turu olukorra ja peamiste suundumuste kohta, mille traditsiooniliselt esitas INVENTRA analüüsiosakonna direktor Lola Ogrel. Venemaal on kahe baaspolümeeri (PP ja PE) tootmise kogupotentsiaal 3 miljonit 300 tuhat tonni, samas kui tootjate arv on piiratud kümne ettevõttega, millest ainult neli toodavad mõlemat polümeeri.

2016. aastal kasvas polüpropüleeni tootmine 7,5% ja ulatus 1 miljoni 380 tuhande tonnini. PP-turg on viimase nelja aasta jooksul aktiivselt arenenud tänu kahe uue projekti - Sibur-Tobolsk (500 tuhat tonni) ja Poliom (210 tuhat tonni) - elluviimisele. . t). Tänaseks on kasvupiirid ammendunud, võimsuse rakendusaste on jõudnud 97% -ni ja on väga lähedal kriitilisele tasemele. Nendes tingimustes pöörasid kodumaised ettevõtted tähelepanu kõrge marginaaliga toodetele. 2016. aasta lõpus ulatus kopolümeeride tootmine Venemaal rekordilise 280 tuhande tonnini, kasvades eelmise aastaga võrreldes 12%. Kui 2010. aastal moodustasid kopolümeerid 9% kogu PP toodangust, siis 2016. aastal oli see juba 20,3%.

Tooraine ja polümeeride hinnad, tarbimise kasvumäärad

Polüetüleenitüüpide osakaal (%) NKNK kaubanduslike toodete kogumahust(pJSC "Nižnekamskneftekhim" andmed)

Ka globaalsed lineaarse polüetüleeni tootjad liiguvad edasi. Ameerikas (sealhulgas 1,3 miljoni tonnise võimsusega ExxonMobil), Lähis-Idas, Hiinas, on välja kuulutatud mitmeid projekte, ütles ChemOrbise esinduse juht Venemaal ja SRÜ-s Maria Smirnova. Lisaks käivitatakse 2017. aasta kevadel Iraanis kaks suurt tehast võimsusega 300 tuhat tonni: Mahabad Petrochem (HDPE ja lineaarne PE) ja Kordestan Petrochem (LDPE). Viie aasta pärast suureneb Iraani PE-tehaste võimsus 3,5 miljoni tonni võrra, tingimusel et käivitatakse kõik investeerimisprojektid. Polüpropüleeni osas lisab Iraan 2019. aastaks täiendavalt 600 tuhat tonni. Polüolefiinide tootmisvõimsuse ja tootmise kasv maailmaturul mõjutab otseselt Venemaa hinnakujundust, kuid see pole ainus tegur. Pr Smirnova sõnul peaks hindade kõikumise korral tõhus otsustamine põhinema tooraineturgude (nafta, gaas, tööstusbensiin, monomeerid) õigeaegsel analüüsil, mis võimaldab prognoosida polümeeritootjate tegevust marginaaliga. Lisaks on kauplemis- ja analüüsivahendite abil vaja jälgida igapäevaseid spottehinguid, mis ilmnevad lepinguturgudel üha enam seoses mahtude ümberjaotumisega piirkondade vahel.

Samara pakendivabriku peadirektori Hamlet Hovhannisjani sõnul on kodumaise polüetüleeni hind tootjate poolt üle hinnatud ja tarbijatel pole võimalust praegust olukorda mõjutada. Täna on PE-kulude vähendamise protsessorite jaoks soodne dünaamika, kuid tõenäoliselt pole see suundumus pikaajaline. Majanduse taastumise taustal peaks tarbimine tõusma ja tõenäoliselt kaasneb sellega ka hinnatõus.

Tsentropolimeri peadirektori Aleksei Zavjalovi arvates areneb senine tendents kasvava konkurentsi taustal toorainehinda vähendada. Pärast uute tootmisrajatiste käivitamist ja tootmise kasvu tooraine hinnad langevad.

Kazanorgsintez kui baaspolümeeride tootja "jälgib Iraani projekte". Analüüsi- ja planeerimisosakonna juhataja Aleksander Leontjev märkis, et ettevõte jälgib kahtlemata imporditud materjale ja nende hinnavahet. Tema sõnul dikteerib Venemaa hinnakujundust turg täna, Kazanorgsintezi jaoks on esmatähtis sisenõudluse küllastumine, mitte ekspordisuunad, mis on valuutakursside erinevuse tõttu tõenäoliselt kõrge marginaal.

Sprint-Plasti tegevjuht Jevgeni Bronstein märkis, et näiteks Euroopas on HDPE-filmi hind kohalikule tarbijale umbes 83 rubla, Venemaal aga 95 rubla. Võib-olla võib imporditollimaksude kaotamine stimuleerida hindade langust siseturul, usub ta.

Konverentsil osalejad jagasid interaktiivse uuringu käigus arvamust selle kohta, kuidas baaspolümeeride maksumus mõjutab töötlemise kasvu Vene Föderatsioonis.

Ka tollivormistuse küsimus osutus turuosaliste jaoks väga aktuaalseks. Venemaa FCS analüütilise osakonna juhataja Aleksander Guskov üritas olukorda selgitada. Niisiis jõustus tollihalduse lihtsustamiseks 2015. aasta detsembris tema sõnul Euraasia majanduskomisjoni juhatuse otsus nr 139, mis võimaldab teatud tingimustel mitte määrata tolliväärtuse täiendavat kontrolli. Eriti kui ühe lepingu alusel varem imporditud identsete kaupade puhul tõendatakse näidatud hindade täpsust üks kord, tühistatakse kõigi järgnevate osapoolte täiendav kontroll. Sel juhul peab registreerimine toimuma ühes tollipunktis ja deklarant on kohustatud iseseisvalt pretsedendi olemasolust teatama. Huvitav on see, et ainult 10% 39. kaubagruppi importivatest väliskaubanduses osalejatest deklareeris oma õigust lihtsustatud impordile.

FCS esindaja märkis ka, et osakond on äärmiselt huvitatud ajakohase hinnainfo olemasolust ning soovituslike hindade volatiilsus jääb 20% piiresse. Föderaalne tolliteenistus ei tõenda andmeallikaid, seetõttu võivad väliskaubanduses osalejad vabalt valida materjale kauba tolliväärtuse tõendamiseks.

Õigusliku aluse ja riikliku regulatsiooni täiustamine peaks leidma praktilise rakenduse ühtsetes standardites, millele järgnevad kõik tollivormistuse punktid. Täna on probleem, kui tegelikus elus toimub kaupade tollivormistus samade lepingute alusel erinevatel ametikohtadel vastavalt erinevatele nõuetele, ütles hr Zavyalov. Eelkõige on ettevõtluse jaoks valus kauba maksumuse täiendava kontrolli tulemusel külmutatud raha ennetähtaegne tagastamine, mida ettevõtted ei saa kuni 8–9 kuud. Lisaks juhtis "Centropolymer" peadirektor tähelepanu impordiprobleemile tolliliidus. Tema sõnul toimuvad tarned Valgevene ja Kasahstani kaudu soodsamatel tingimustel. Eeltoodud faktid ei riku mitte ainult konkurentsikeskkonda, vaid stimuleerivad ka kodumaiseid ettevõtteid tarnete geograafiat muutma, mis toob kaasa Venemaa eelarve kaotuse.

Taara- ja pakendisegmendi üle arutledes märkis Mir Upakovka arendustehnoloog Olga Kovalenko, et Venemaa Föderatsioonis on juba häid juhuslikke, homo- ja plokk-kopolümeere, nüüd tasub edasi liikuda tootlikkust suurendavate kaubamärkide poole. „Piisav valik kõrgekvaliteedilisi PP-hindeid ilmnes suuresti NKNKh spetsialistide raske töö tõttu, kes teevad tarbijatega tõesti palju koostööd. Kuid kodumaise polüetüleeni valik on väga väike, eriti puhutud ekstrusiooniks. Ootame tootjatelt uusi täiustatud omadustega kaubamärke, ”rõhutas ekspert.

Controlling Package'i tootmise juht Mihhail Šulyakov ei näe järgmise kahe aasta jooksul toidukileturul roosilist pilti ja kurdab tooraine maksumuse mõjutamise võimatuse üle. Tema sõnul on Waterfall Pro, Biaxplen ja Euromet filmide kvaliteet viimasel ajal märgatavalt langenud. Waterfall Pro rikub tarneaegu. Polüetüleenist tooraine pole alati saadaval nii mahu kui ka hinna poolest, sest tootjad on orienteeritud välisturgudele ja tooraine hind kujuneb kurikuulsa impordipariteedi järgi. Samal ajal on ekspordiks mõeldud tooraine maksumus kodumaisest umbes 15–20% madalam ”.

Siburi baaspolümeeride direktoraadi toote- ja tehnoloogiaarenduse juht Konstantin Vernigorov märkis, et Biaxplen võttis kursuse portfelli mitmekesistamise suunas ja töötas aktiivselt uut tüüpi kiletoodete turule toomise ja tootelahenduste kvaliteedi parandamise nimel.

Nelja Siburi tehase (sh ühisettevõtted) tänane polüpropüleeni tootmisvõimsus on 970 tuhat tonni, jätkas hr Vernigorov. 2016. aastal viidi Tomskneftekhimis lõpule HDPE tootmise rekonstrueerimine ja 2017. aasta jaanuaris võeti kasutusele uus polüpropüleenist spetsiaalsete klasside kaubamärk Sibex. Liin pakub tooteid termovormimiseks, survevormimiseks, rafia-, bopp- ja valukiledeks, kuuma ja külma veega varustatud polüpropüleenist torude, lausriide tootmiseks.

Polüplastika teadus- ja arendusdirektor Mihhail Katsevman ütles, et polüolefiinidel põhinevate komposiitmaterjalide siseturg ulatus 2016. aastal 250 tuhande tonnini, kasvades eelmise aastaga võrreldes 3-5%. Polüpropüleeni ja polüetüleeni kogu tarbimisest moodustasid komposiidid vastavalt umbes 10% ja 15%, mis on seotud polüetüleenkatete aktiivse kasutamisega põhitorustike jaoks, mis on valmistatud segamise teel. 2017. aastaks ei ennusta ekspert märkimisväärset kasvu, vaid pigem tasub rääkida tootmis- ja tarbimismahtude stabiliseerimisest, kuigi autotootmise kasv võib seda pilti paremaks muuta.

Üle poole polüpropüleenil põhinevatest komposiitmaterjalidest (51%) kasutatakse autotööstuses ja vaatamata autoturu langusele jätkab nende protsent kasvu, kuna nende materjalide hulk autos kasvab, lähenedes Euroopa keskmisele. Seega, kui autotootmine vähenes 2016. aastal 10%, siis polümeermaterjalide tarbimine langes vaid 5%. Samal ajal on kodumaiste materjalide kasutamise osakaal märkimisväärselt suurenenud. Esineja juhtis publiku tähelepanu, et komposiitmaterjalide tootmise märgatavat kasvu lähiaastatel võib oodata ainult intensiivse ekspordiprogrammi kontekstis, mida saab läbi viia ainult valitsusasutuste toel.

Trendi imporditud PP ja PE asendamiseks autotootjate poolt kinnitas Ford Sollers Holdingu tootearendusosakonna toorainete ja materjalide lokaliseerimise insener Guzel Kirsankina. Täna on komponentide lokaliseerimise üldine tase üle 50%. 2016. aastal valmistati 86% lokaliseeritud polüpropüleenist osadest Venemaa polüpropüleeni. Sel aastal kavatseb ettevõte kasutada Venemaa kodumajapidamiste toodetud osade jaoks täielikult kodumaist toorainet. Samal ajal tarnitakse paisutatud polüpropüleeni ainult impordiks. Kodumaiste kopolümeeride osakaal Venemaal toodetud komponentides oli 26% tasemel, kuid peaks aasta jooksul lisama 24%. Kohapeal toodetud osade HDPE tarbimine riigis on 81%. Ekspert märkis ka vajadust arendada kodumaiste kopolümeeride, vahtpolüpropüleeni, modifikaatorite ja täiteainete tootmist.

OMIPA tegevdirektor Fabio Cazzani rääkis kärgpolüpropüleeni turust, mis on praegu Venemaal lapsekingades. Euroopas ületab rakulise PP aastane toodang 150 tuhat tonni, Venemaal aga vaevalt 10 tuhat tonni.Potentsiaalselt võib Venemaa turg suurendada mahtu 3–4 korda, muutudes jäikade pakendite segmendi arengu veduriks. Kärgplaatide, eriti polüetüleenist ja polüpropüleenist, tootmise valdkonnas pakub tehnoloogilisi lahendusi OMIPA.

Millikeni Kesk- ja Ida-Euroopa regioonijuht Dariusz Lukaszewski tutvustas üliläbipaistva polüpropüleeni tootmise selgitamise ja tuumastamise tehnoloogiat. Sellest materjalist pakendid on plastikust, kerguse ja väikese tihedusega, ümbertöödeldavad, vastupidavad kahjustustele ja erinevatele temperatuuridele. See tehnoloogia võimaldab polüpropüleeni laialdaselt kasutada teiste materjalide asendamiseks.

ZM Russia juhtiv tehniline ekspert Roman Vasiliev rääkis uute tarbijaomadustega polüolefiinide uute klasside loomise tehnoloogiast, kasutades 3M Dynamar TM fluoropolümeerilisandeid. Täpsemalt, lisandeid võib kasutada põhipolümeeri klasside täiustamiseks, kuna neid ei tarbita ekstrusiooniprotsessi käigus, mis näitab nende positiivset mõju nii polüolefiinigraanulite tootmise etapis kui ka lõpptarbija töötlemisprotsessi parandamiseks. Lisaks vähendab 3M Dynamar TM filtrile avaldatavat survet, vähendab pöördemomenti ja voolukoormust, hoiab ära polümeeri lagunemise, mis võimaldab suurendada granulaatorite jõudlust ja parandada ka polümeeri segamise kvaliteeti pigmentidega, kõrvaldada süsiniku teket, aidata kõrvaldada pinnadefekte ja vähendada kile paksust lõpptarbijatelt.

Maailma propüleeni tootmise arengusuundi tõi esile ajakirja "Euraasia keemiaturg" teabe- ja analüüsiosakonna juhataja Boris Gaevsky. Ta tõstis esile aurupragu- ja FCC-protsesside vähenemist, samal ajal kui propüleenitehnoloogia suunamine kasvab. Lisaks märkis ta propüleeni tootmiseks uute lähteainete konkreetse osakaalu tekkimist ja laienemist: propaani PDH-protsessi jaoks, kivisütt ja metanooli MTO / MTP-protsesside jaoks, etüleeni ja butüleeni metateesi jaoks.